5月6日,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》要求,“推進(jìn)縣級(jí)醫(yī)院(含中醫(yī)院)提標(biāo)改造,提高傳染病檢測(cè)診治和重癥監(jiān)護(hù)救治能力,依托縣級(jí)醫(yī)院建設(shè)縣級(jí)急救中心”,“鼓勵(lì)縣級(jí)醫(yī)院與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體”,縣級(jí)醫(yī)療和醫(yī)藥市場(chǎng)擴(kuò)容在即。
一、醫(yī)院數(shù)量
近年來(lái),由于分級(jí)診療、縣級(jí)醫(yī)共體等政策的推動(dòng),縣域醫(yī)院數(shù)量不斷增加,已由2009年的9334家增加到了2019年的16175家,10年增加了6841家,增加了73%,占全國(guó)醫(yī)院總數(shù)的比重也由2009年的46%提高到了2019年的47.1%,去年11月發(fā)布的《國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于印發(fā)“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案(2021-2025年)的通知》要求,“到2025年,全國(guó)至少1000家縣醫(yī)院達(dá)到三級(jí)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力水平”。
二、診療人次
縣域醫(yī)院的診療人次由2005年的4.71億人次增加到了2018年的11.87億人次,13年增加了7.16億人次,提升了1.5倍,占全國(guó)醫(yī)院總診療人次的比重基本維持在33%左右,由于城市大醫(yī)院的虹吸效應(yīng),縣域醫(yī)院診療人次的占比變化不大,甚至近年還有微降。
三、縣級(jí)醫(yī)院20強(qiáng)
據(jù)知名醫(yī)院排名機(jī)構(gòu)廣州艾力彼信息科技有限公司統(tǒng)計(jì),2020年,位于廣東省茂名市的高州市人民醫(yī)院以865.89分的成績(jī)摘取2020年全國(guó)縣級(jí)醫(yī)院排名桂冠,該院曾創(chuàng)造了“高州模式”,并以10年前被央企華潤(rùn)并購(gòu)(最終失?。?/span>而聞名。
在Top20縣級(jí)醫(yī)院中,浙江和江蘇就占了13家,其中浙江7家、江蘇6家,僅蘇州一個(gè)城市就占了4家,而常熟一個(gè)縣級(jí)市就進(jìn)了2家,常熟市第一和第二人民醫(yī)院同時(shí)擠進(jìn)20強(qiáng),分列第13和第18,且Top20縣級(jí)醫(yī)院的所在縣(縣級(jí)市)絕大部分是百?gòu)?qiáng)縣。
注:此處的縣級(jí)醫(yī)院特指位于縣域的綜合醫(yī)院,含中醫(yī)醫(yī)院。不含專科醫(yī)院和部隊(duì)醫(yī)院。
四、醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模
近年來(lái),縣級(jí)公立醫(yī)院的用藥規(guī)模也在不斷擴(kuò)大,已由2010年的856億元提高到了2021年的2888億元,11年增長(zhǎng)了2032億元,增長(zhǎng)了1.4倍,新冠疫情導(dǎo)致2020年首次出現(xiàn)下降,2021年已恢復(fù)增長(zhǎng),縣級(jí)公立醫(yī)院用藥規(guī)模占全國(guó)六大終端用藥總規(guī)模的比重由2010年的12.7%提升到了2019年的17.9%,9年提高了5個(gè)百分點(diǎn),因疫情原因2019年后占比有所下降。
五、化藥企業(yè)20強(qiáng)
2020年,縣級(jí)公立醫(yī)院化藥市場(chǎng)份額Top20藥企的銷售額占了全國(guó)六大終端化藥市場(chǎng)總銷售額的30.21%,集中度還是較高的。
在Top20藥企中,外企竟多達(dá)8家,占了全國(guó)縣級(jí)公立醫(yī)院化藥市場(chǎng)的15%,外企還包攬了冠亞軍,即阿斯利康和諾和諾德,分別占了全國(guó)的3.9%和2.4%,輝瑞和羅氏位居第五和第六位,分別占了2%和1.9%。可見,外企順應(yīng)分級(jí)診療政策,下沉基層的努力取得了明顯的效果。
如阿斯利康縣域市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)由2015年7月的148人增加到了2021年5月的4000多人(近期有所調(diào)整),2020年,其吸入用布地奈德混懸液、甲磺酸奧希替尼片和醋酸戈舎瑞林緩釋植入劑在縣級(jí)公立醫(yī)院分別銷售了15億元、10億元和9億元。諾和諾德的門冬胰島素30注射液勇奪2020年縣級(jí)公立醫(yī)院銷售冠軍,賣了26億元,其精蛋白生物合成人胰島素注射液(預(yù)混30R)也賣了11億元,僅這兩個(gè)胰島素產(chǎn)品就賣了37億元。
在Top20藥企中,本土企業(yè)只有12家,又幾乎被江蘇(5家)和山東(4家)兩省瓜分,其中,江蘇有恒瑞、揚(yáng)子江、正大天晴、豪森和奧賽康等5家上榜,山東有齊魯、瑞陽(yáng)、羅欣和辰欣等4家上榜,此外還有河北2家(石藥歐意、華北制藥)和四川1家(四川科倫),其中,四川科倫的氯化鈉注射液賣了14億元,高居2020年縣級(jí)公立醫(yī)院化藥銷售Top20品牌第三位。
近年來(lái),縣域醫(yī)院的數(shù)量、診療人次及用藥規(guī)模都得到了明顯的提升,中辦國(guó)辦發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》再給縣級(jí)市場(chǎng)提供新的動(dòng)能,縣域醫(yī)療和醫(yī)藥市場(chǎng)即將擴(kuò)容。
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